The Transfiguration

Queens, New York. Der 14-jährige Milo ist ein Aussenseiter. Da er als Waisenkind von seinen Mitschülern ignoriert und von den älteren Kindern gemobbt wird, verkriecht er sich in der Wohnung, die er sich mit seinem grossen Bruder teilt. Um seiner Einsamkeit zu entkommen, taucht er in die Welt der Vampire ein, denn er hütet ein dunkles Geheimnis. Die zufällige Begegnung mit seiner neuen Nachbarin Sophie weckt unbekannte Gefühle in ihm. Doch reicht das, um seine dunklen Triebe zu unterdrücken?